¡Bienvenido a Vessel Global! 🎉
🎯 Tu rol como Closer
El Closer es quien convierte oportunidades en ingresos. Las agendas llegan gracias a los Setters — tu trabajo es transformarlas en cierres.
Tomar las llamadas
Recibes leads pre-calificados de los Setters. Tu trabajo es tomar esas llamadas, entender al prospecto y presentar la propuesta de valor.
Cerrar el trato
Manejas las objeciones, construyes confianza y llevas al prospecto a tomar una decisión. El cierre es el resultado de un proceso, no de una presión.
Gestionar los pagos
Registras el cash cobrado y haces seguimiento a las cuotas pendientes. Cada peso cobrado alimenta tu dashboard y tus comisiones.
notas en Mis Agendamientos
Mi Agenda con
contexto del setter
tomas la call
y registras el cierre
= tu comisión
🔐 Cómo acceder al CRM
Abre el CRM
Ve a crm.vesselglobal.org desde cualquier navegador (Chrome recomendado).
Ingresa tus credenciales
Usa el correo electrónico y contraseña que te proporcionó el administrador. Si no los tienes, escríbele a gerencia@vesselglobal.org.
¡Ya estás dentro!
Verás tu Dashboard con tus métricas del mes actual. El menú lateral tiene 5 secciones: Mi Dashboard, Mi Agenda, Mi CRM, Leaderboard y Mis Cuotas.
📊 Dashboard — Tu resumen en tiempo real
El Dashboard es tu centro de control. Muestra tus métricas del mes y te dice exactamente dónde estás respecto a tus metas.
¿Qué significa cada tarjeta?
Cash Collected
Total de dinero efectivamente cobrado en el mes. Este es tu número principal — el criterio base para el ranking y tus comisiones.
Unidades Cerradas
Número de tratos cerrados en el mes. Cada lead que pasa a estado "cerrado" suma aquí.
Llamadas Tomadas
Total de llamadas calificadas que tomaste. Es el denominador de tu tasa de cierre.
Tasa de Cierre
Porcentaje de llamadas que terminaron en cierre. Más alto = mejor eficiencia. Se usa también para calificar al bonus.
AOV Upfront
Valor promedio de venta (Average Order Value) del pago inicial de tus cierres. Refleja el ticket promedio de lo que vendes.
Comisión por Pagos
Tu comisión calculada automáticamente sobre el cash cobrado de tus clientes en cuotas. Se actualiza cada vez que se registra un pago.
Bonus por Metas
Bonus adicional si cumples los mínimos del mes (tasa de cierre, AOV, cash y unidades). El sistema calcula si calificas automáticamente.
Tu meta este mes
En la parte inferior del Dashboard verás el panel "Tu meta este mes" con los 4 mínimos que debes cumplir para acceder al bonus:
💡 ¿Por qué importa el Dashboard?
Se actualiza en tiempo real con cada lead que registras y cada cuota que se cobra. Revísalo al inicio de tu jornada para saber cuánto te falta para llegar a tus metas y al bonus.
📅 Mi Agenda — Sesiones que te asignaron
Mi Agenda es donde ves todas las sesiones que los setters agendaron para ti. Cada vez que un setter registra un lead y te lo asigna, aparece aquí automáticamente — con fecha, hora, el link de la llamada y sus notas sobre el prospecto.
¿Cómo leer una sesión?
Cada sesión aparece como una tarjeta. El color del borde izquierdo te indica el estado de un vistazo:
Datos visibles en cada tarjeta
¿Cómo actualizar el resultado de una sesión?
Haz clic en "Actualizar resultado"
El botón está en la esquina inferior derecha de cada tarjeta. Se abre un panel con todos los campos de resultado.
Marca los tres estados principales
Cada uno tiene botones Sí / No que se marcan en verde o rojo:
¿El lead asistió?
Si el prospecto se presentó a la llamada. Si no vino, marca No — eso registra un no-show para el setter.
¿Está calificado?
Si el prospecto tiene el perfil y los medios para comprar. Se evalúa durante la llamada.
¿Hubo cierre?
Si el trato se cerró. Esta es la señal más importante para tu Dashboard y tus métricas.
Selecciona la situación
El estado actual del lead tras la llamada:
Registra los montos (si hubo cierre)
Cash Collected Día 1: lo que pagó el cliente al momento del cierre. Cash Trato Cerrado: el valor total del trato (incluyendo cuotas futuras). Registrarlos aquí actualiza tu Dashboard automáticamente.
Escribe tus notas post-llamada
El campo "Notas post-llamada" es tu bitácora. Anota las objeciones que salieron, el interés del prospecto, qué dijo que lo frenó, y los próximos pasos. Eso vale mucho si hay seguimiento.
Guarda
Haz clic en "Guardar". El Dashboard, el Leaderboard y las métricas del setter se actualizan al instante.
💡 ¿Cuándo actualizar el resultado?
Inmediatamente después de la llamada, mientras tienes todo fresco. Si esperas horas o días, los detalles se pierden y el CRM queda desactualizado — afectando tus métricas y las comisiones del setter.
📋 Mi CRM — Gestión de Leads
El CRM es donde vive toda tu cartera de leads. Aquí registras cada prospecto, actualizas su estado y llevas el seguimiento completo de cada trato. Los leads que los setters crean desde Mis Agendamientos también aparecen aquí automáticamente.
Columnas de la tabla
¿Cómo registrar un nuevo lead?
Haz clic en el botón "+ Nuevo Lead" en la esquina superior derecha. Se abrirá un formulario con todos los campos:
Nombre
Nombre completo del prospecto. Usa un nombre claro que te permita identificarlo fácilmente después.
Fecha de Agenda y Fecha de Llamada
F. de Agenda es cuando el Setter lo agendó. F. de Llamada es cuando tú tomaste o tomarás la call. Pueden ser el mismo día o días distintos.
Setter
Selecciona el Setter que agendó este lead. Importante: si no asignas el Setter, ese cierre no generará comisión para él.
Fuente y Programa
Fuente: de dónde viene el lead (Instagram, ADS, referido, etc.). Programa: qué producto o servicio compró o está interesado en comprar.
Situación
El estado actual del lead. Las opciones más importantes:
Cash Collected Día 1 y Cash Trato Cerrado
Cash D1: cuánto pagó el cliente al momento del cierre (pago inicial o primer pago). Cash Trato Cerrado: el valor total del trato, incluyendo cuotas futuras.
Monto Restante a Pagar
Si el cliente va a pagar en cuotas, registra aquí cuánto queda pendiente. Esto alimenta tu sección de Mis Cuotas para hacer seguimiento.
Contexto Setter (pre-call) y Contexto Closer (post-call)
Pre-call: lo que el Setter te dejó sobre el prospecto antes de la llamada (dolor, situación, expectativas). Post-call: tus notas después de la llamada. Úsalo para hacer seguimiento efectivo.
Buscar y filtrar leads
Usa la barra de búsqueda para encontrar un lead por nombre. El filtro de mes en la esquina superior derecha te permite ver solo los leads de un mes específico.
💳 Mis Cuotas — Seguimiento de pagos
Esta sección es exclusiva del Closer. Aquí gestionas los pagos en cuotas de tus clientes que compraron a plazos.
¿Qué muestran las tarjetas superiores?
Total a Cobrar
Suma de todos los montos pendientes de cobro de tus clientes en cuotas.
Total Cobrado
Cuánto has cobrado efectivamente en cuotas hasta la fecha. Este monto alimenta tu Comisión por Pagos.
Cuotas por Cobrar
Valor total de cuotas que aún no han sido marcadas como pagadas.
Cuotas Cobradas Efectivas
Cuotas que fueron cobradas como pago dividido (en varios pagos).
No Paga
Clientes marcados como morosos o que no pagaron su cuota. Importante para el seguimiento.
Porcentaje de Cobro
Qué porcentaje del total a cobrar ya fue efectivamente cobrado. Entre más alto, mejor tu gestión de cobro.
¿Cómo registrar una cuota?
Haz clic en "+ Nueva Cuota"
El botón está en la esquina superior derecha de la pantalla. Se abre un formulario donde asocias la cuota a un lead existente.
Selecciona el lead
Elige el cliente al que pertenece la cuota. Solo aparecen tus leads cerrados con monto restante a pagar.
Ingresa fecha de cobro y monto
La fecha de cobro es cuándo se debe pagar (o cuándo se pagó). El monto es el valor de esa cuota específica.
Actualiza el estado cuando cobres
Cuando el cliente pague, actualiza la cuota a "pagado". Esto actualiza tu Total Cobrado y tus comisiones automáticamente.
Columnas de la tabla de cuotas:
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| Nombre del Alumno | El cliente al que pertenece la cuota |
| Teléfono | Contacto del cliente |
| Fecha de Cobro | Cuándo debe o debió pagarse |
| Monto por Cobrar | Valor de la cuota |
| Monto Cobrado | Lo que efectivamente se recibió |
| Situación del Lead | Estado actual del cliente en el CRM |
🏆 Leaderboard — Tu posición en el ranking
El Leaderboard es el ranking mensual de todos los closers. Se actualiza en tiempo real a medida que se registran cierres y pagos.
¿Qué columnas aparecen?
Condiciones para el Bonus
En la parte inferior del Leaderboard verás el panel "Condiciones para el Bonus" con los mínimos vigentes configurados por gerencia:
💡 ¿Cómo subir en el ranking?
- El ranking se basa en Cash Collected — prioriza cobrar, no solo cerrar
- Actualiza el estado de tus cuotas en cuanto se paguen
- El ranking se reinicia cada mes — todos parten de cero el día 1
- El filtro de mes en la esquina superior derecha permite ver meses anteriores
📈 Entendiendo tus métricas
Tasa de Cierre
Si tomaste 10 llamadas y cerraste 3, tu tasa es 30%. Este es el indicador más importante de tu eficiencia como closer.
AOV Upfront (Ticket Promedio)
El ticket promedio de tus ventas. Un AOV bajo puede indicar que estás cerrando con descuentos o que el perfil del cliente no es el ideal.
Porcentaje de Cobro (Cuotas)
Qué tan efectivo eres cobrando a clientes con pagos pendientes. Un porcentaje bajo significa que hay dinero en la calle que no has recuperado.
💰 Comisiones y Bonus
El sistema calcula tus comisiones automáticamente en tiempo real. No necesitas hacer cuentas manualmente — todo está en tu Dashboard.
💵 Comisión por Pagos
Ganas un porcentaje del cash que tus clientes pagan en cuotas. Cada vez que se registra un pago, tu comisión se actualiza.
🏆 Bonus por Metas
Si cumples los 4 mínimos del mes, accedes a un bonus escalonado según tu nivel de cash collected total.
¿Cómo ver tu comisión exacta?
- En tu Dashboard verás "Comisión por Pagos" y "Bonus por Metas" con los valores del mes actual
- En el Leaderboard verás el total (comisión + bonus) en la columna "Bonus"
- Los mínimos exactos los configura gerencia — están visibles en la parte inferior del Leaderboard
💡 Tips para destacar como Closer
Registra cada lead el mismo día
Los detalles se olvidan rápido. Registra el lead justo después de la llamada, con el contexto fresh y el cash correcto.
Actualiza las cuotas cuando cobres
Cada cuota marcada como pagada actualiza tu comisión en tiempo real. No dejes pagos sin registrar — eso es dinero que el sistema no ve.
Monitorea tu tasa de cierre semanal
Divide el mes en semanas y analiza tu tasa por tramos. Si baja en alguna semana, identifica qué cambió en tus llamadas.
El ranking es una brújula, no una presión
Úsalo para saber dónde estás, qué tan cerca estás del bonus y qué están haciendo los que están arriba. No para compararte — para aprender.
Usa el campo "Contexto Closer"
Anota lo que salió bien, las objeciones que surgieron y lo que harías diferente. Con el tiempo, ese historial vale oro para mejorar tu proceso.
Cuida tu AOV
No cierres a cualquier precio. Un cliente al precio correcto vale más que tres clientes con descuento — para tu comisión y para el equipo.
Entra a Mi Agenda antes de cada call
Las notas del setter son tu ventaja. Un prospecto bien contextualizado es un cierre más probable. Haz de la revisión de la agenda parte de tu rutina pre-llamada, igual que revisas tu teléfono antes de entrar.
Actualiza el resultado justo al terminar
30 segundos después de colgar la llamada, entra a Mi Agenda y marca el resultado. Si el setter ve "asistió: Sí, cerró: No" en tiempo real, puede hacer un follow-up ese mismo día. Esa coordinación genera más cierres para ambos.
📞 ¿Necesitas ayuda?
Si tienes dudas sobre el CRM, algún problema técnico o necesitas ajustar algo en tu cuenta — escríbele directamente a gerencia.